Réduire son impôt / Audit patrimonial / Stratégie d'investissement immobilier et financier - Montauban

Description

Mon métier consiste à vous accompagner dans la valorisation de votre patrimoine, en tenant compte de vos besoins, de vos projets et de vos convictions.

Je réalise un bilan patrimonial complet et personnalisé, qui couvre les aspects financiers, immobiliers, fiscaux et juridiques.

Je vous apporte des conseils adaptés et pédagogiques pour répondre à vos objectifs qui peuvent être divers et variés : * optimiser le rendement de votre épargne (livrets bancaires, assurances vie, PEA, compte titres, etc.)

* réduire votre fiscalité / aide à la déclaration

* protéger votre famille (transmission / succession / héritage / SCI / donation / démembrement)

* investir dans l'immobilier et/ou les marchés financiers

* préparer votre retraite

* optimiser le coût de vos assurances et crédits

* constituer un capital pour les enfants

* gestion de trésorerie d'entreprise

Je vous aide à définir et à atteindre vos objectifs, en vous apportant de la pédagogie et en vous proposant les solutions les plus pertinentes, les plus rentables et les plus adaptées à votre situation et à vos appétences.

Formateur, j'accompagne toute personne qui souhaite se lancer dans cette activité de Conseils en investissements immobilier et financier pour les pros et les particuliers.

Les deux premiers RDV sont offerts et sans engagements.